Yksinhuoltajaksi jäänyt isä yrittää pitää huolta kahdesta pienestä pojastaan vaimonsa kuoleman jälkeen. Pian rikkinäinen perhe saa kuitenkin kutsumattoman vieraan jakamaan asuntoa. Onko heidän luokseen todella asettunut näennäisen pahantahtoinen läsnäolo, vai onko isän ote todellisuudesta murentumassa, pohditaan psykologisessa draamassa Surulla on sulkapeite.
